Аня и Долина Радуг

В Глен св. Марии прибывает новый священник Джон Мередит, вдовец с четырьмя детьми - Джеральдом (Джерри), Фейт, Уной и Томасом Карлайлом (Карлом). Непослушные дети постоянно попадают в передряги, что ставит под вопрос способность их отца к воспитанию и тому, может ли занимать пост священнослужителя. Едиственные, к кому они дружелюбны и открыты, это семейство Блайтов. Дети Ани и Гилберта, Мередитов и сиротка Мэри Вэнс облюбовали для игр одно место - ложбину за рощей, которую назвали Долина Радуг. Джим Блайт решает организовать Клуб "Хорошего поведения". чтобы научить Мередитов вести себя хорошо. За проступок дети сами придумывают наказание. В результате одного из таких Карл заболевает пневмонией, проведя несколько часов под дождём на кладбище, а Уна падает в обморок на службе в церкви после однодневного поста. Джон Мередит винит себя как некудышного отца и решает жениться, чтобы дать детям мать. Он предлагает пожениться одинокой женщине за тридцать Розмари Уэст, но получает отпор.